Après un accident de voiture, Alex, un jeune Bulgare élevé en Allemagne, devient amnésique. Pour tenter de le guérir, son grand père organise son retour dans son pays d'origine, la Bulgarie. Ce périple initiatique à travers l'Europe permettra à Alex de retrouver sa mémoire et son identité.
Sophie invite Daneel à un voyage romantique sur l'île où le couple séjourne à l'ombre du phare, entre église oubliée et ancienne prison. Elle découvre le goût du tarator. Lui vient de Bourgas où la mer noire a la couleur de ses idées, ses hallucinations qui l'enferment dans sa quête obsessionnelle d'identité, jusqu'à la violence. Daneel fait le grand saut.