The domain of the cruel Cesare Borgia is opposed by Caterina Sforza, who gives the assignment to the beautiful Geneva to assassinate him. But Geneva and Cesare fall in love.
Au XVIIe siècle, en Italie. Le comte Astolfo, veut épouser la duchesse Isabelle. Pour y parvenir il fait empoisonner son père le duc de Pignerol .Ayant intercepté une lettre du comte, adressée au ministre français Colbert, Marco le fils du duc , accourt avec son ami André pour le confondre . Attaqué par les hommes d’Astolfo, il a le temps de cacher la lettre derrière une statue de la Vierge, mais il est capturé. Incarcéré, il est condamné à porter un masque de fer...
Dans l'Argentine coloniale du XVII siècle, le bretteur aventurier Francisco Suarez s'oppose au colonel Luis Corral qui cherche à s'emparer du poste de gouverneur, d'autant que le colonel doit épouser Maria Moreno, dont il est lui-même tombé amoureux.
M. de Tréville mécontent que ses mousquetaires Athos, Porthos et Aramis se soient encore battu avec les hommes du cardinal, les convoque pour les sermonner. Le jeune D’Artagnan profite de la situation pour demander d’être sous les ordres de M. de Tréville mais il lui annonce qu'on lui a dérobé sa lettre de recommandation. En effet, montant un cheval jaune ou bouton d'or, il a provoqué le comte de Rochefort en duel à Meung, qui a préféré lui donner le bâton par ses valets. Pressé, le comte s’entretenait avec Milady de Winter. Sortant de son entrevue avec M. de Tréville, D’Artagnan bouscule et se chamaille avec chacun des trois mousquetaires, ce qui lui vaut un duel avec chacun d'eux au Luxembourg. Sur le lieu de leur affrontement, les quatre hommes sont surpris par les gardes du cardinal et pactisent alors pour les combattre sous le cri de « Tous pour un, un pour tous ». Les gardes sont accompagnés de Lord de Winter, le beau-frère de Milady, qui combat à leur côté contre D’Artagnan. Mais finalement, les deux hommes fraternisent et le Lord invite le Gascon chez sa sœur qui tombe sous son charme.
Lagardère protège Aurore, la petite-fille du duc de Nevers dont le fourbe Philippe de Gonzague convoite l'héritage. Première version sonore du célèbre roman de cape et d'épée.